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场景案例

想象一下，你是一家提供定制化网站开发服务的公司，名叫“优网科技”。你们的销售流程通常包含以下几个关键步骤：

1. 新线索 (New Lead)：市场部同事通过展会或线上广告获取了一个潜在客户的联系方式。
2. 需求沟通 (Qualification)：销售代表小王联系客户，了解他们具体想做什么样的网站，预算和时间安排是怎样的。
3. 方案报价 (Proposition)：小王根据沟通结果，制作了一份详细的网站开发方案和报价单发给客户。
4. 合同谈判 (Negotiation)：客户对报价有些疑问，希望能增加一个功能并调整价格，小王正在和客户来回沟通确认最终方案。
5. 赢得订单 (Won)：客户最终确认合作，并签署了合同！
6. 丢失订单 (Lost)：客户告知，他们选择了另一家服务商。

如果没有一个清晰的系统，销售总监很难知道：当前有多少潜在客户？都进行到哪一步了？哪个阶段的客户流失最多？小王手上有多少个快要成交的单子？

这时，Odoo 的销售管道 (Sales Pipeline) 就派上了大用场。它就像一个看板，将上面所有的阶段都变成一列一列的卡片墙。每个潜在客户（在 Odoo 中称为“商机”或“机会”）就是一张小卡片，随着销售进程的推进，小王可以轻松地将这张卡片从“需求沟通”拖到“方案报价”，再到“合同谈判”。

销售总监则可以一目了然地看到整个公司的销售状况，精准预测未来的销售收入，并及时发现流程中的瓶颈。这就是销售管道和阶段管理的魅力所在：让复杂的销售过程变得直观、可控、可预测。

操作指南

下面，我将一步步教你如何在 Odoo 18 中创建和管理一个符合“优网科技”业务需求的销售管道。

1. 进入 CRM 应用

   • 首先，从 Odoo 主界面点击进入“CRM”应用程序。

2. 创建新的销售团队 (可选但推荐)

   • 如果你的公司有多个销售团队（例如“国内销售部”、“海外销售部”），最好先创建团队。
   • 导航至 配置 > 销售团队 (Configuration > Sales Teams)。
   • 点击“新建 (New)”按钮。
   • 为你的团队命名，例如“网站开发销售部”，并可以分配团队负责人和团队成员。设置团队独有的开票目标等。
   • 保存。

3. 自定义销售管道与阶段

   • Odoo 默认会有一个销售管道。你可以直接修改它，也可以为不同的业务线创建全新的管道。
   • 回到 CRM 主看板界面。你会看到默认的管道视图。
   • 添加新阶段：在看板视图的右上角，点击“添加列 (Add a Column)”按钮，输入新阶段的名称，例如“合同谈判”，然后点击“添加 (Add)”。
   • 编辑现有阶段：将鼠标悬停在任何一个阶段的标题上（例如“Proposition”），旁边会出现一个齿轮图标。点击它，选择“编辑阶段 (Edit Stage)”。
     • 阶段名称 (Stage Name)：修改为你需要的名称，例如将“Proposition”改为“方案报价”。
     • 归属于 (Sales Team)：你可以将这个阶段设置为特定销售团队专用，或者留空表示所有团队通用。
     • 折叠于管道 (Folded in Pipeline)：如果勾选此项，在看板视图中这个阶段默认是折叠起来的，可以节省空间，适合像“赢得订单”和“丢失订单”这类终点阶段。
     • 赢得阶段 (Is Won Stage?)：这是一个关键设置！ 勾选此项，意味着任何拖入此阶段的商机都会被系统标记为“已赢单”。通常只为最终的成功阶段（如“Won”）勾选。
     • 添加要求 (Requirements)：你可以设置一个简单的清单，要求销售在进入此阶段前必须完成某些动作，例如“必须上传报价单”。
   • 调整阶段顺序：直接在看板视图中，通过拖拽列标题，就可以轻松地重新排列阶段的顺序。

4. 管理商机

   • 点击左上角的“新建 (New)”按钮来创建一个新的商机卡片。
   • 填写客户信息、预期收入等。
   • 创建后，这张卡片会出现在第一个阶段。
   • 随着销售进程的推进，你只需用鼠标将这张卡片拖拽到下一个对应的阶段列即可。

专家建议

• 最佳实践：

  • 保持阶段简洁：不要设置过多阶段，通常 5-7 个核心阶段足矣。过于复杂的管道会让销售人员觉得繁琐，降低使用意愿。
  • 为关键阶段设置自动化动作：Odoo 允许你为特定阶段设置自动化动作。例如，当一个商机被拖入“方案报价”阶段时，系统可以自动发送一封预设好的邮件模板给客户，并为销售代表创建一个“一周后跟进”的待办事项。这可以通过 配置 > 自动化动作 (Configuration > Automated Actions) 来实现。
  • 利用预期收入和概率：为每个阶段设置一个默认的成功概率（在“编辑阶段”中设置）。例如，“需求沟通”阶段可能只有 20% 的成功率，而“合同谈判”阶段可能有 80%。Odoo 会用“预期收入”乘以这个概率，给你一个加权的销售预测，让预测更科学。
  • 定期清理管道：定期审查那些长时间停滞在某个阶段的商机。它们可能已经是不活跃的线索了，应及时归档或标记为“丢失”，以保持销售管道的整洁和数据的准确性。
  • 创建多个管道应对不同业务：如果你的公司既卖产品又卖服务，它们的销售流程可能完全不同。此时，你应该创建多个销售管道（例如“产品销售管道”和“服务销售管道”），每个管道拥有各自独立的阶段。你可以在 配置 > 销售团队 (Configuration > Sales Teams) 的设置里为不同团队分配不同的管道。

• 注意事项：

  • “赢得”和“丢失”阶段的唯一性：确保每个管道中只有一个阶段被标记为“赢得阶段 (Is Won Stage?)”。“丢失”则是一个内置状态，任何被归档或明确标记为丢失的商机都会被视为 Lost。
  • 权限管理：确保只有销售经理或管理员有权限修改管道阶段。普通销售人员只应拥有移动商机卡片的权限，避免误操作导致流程混乱。这可以在 设置 > 用户和公司 > 用户 (Settings > Users & Companies > Users) 中进行配置。
  • 企业版与社区版差异：上述大部分核心功能在 Odoo 社区版和企业版中都可用。但一些高级功能，如基于 AI 的销售预测、更复杂的自动化规则等，可能是企业版独有的。
  • 修改前沟通：在对现有销售管道进行重大修改（增删阶段）前，务必与整个销售团队进行沟通，确保每个人都理解新流程的含义和操作方式。