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销售过程中有很多情况会降低团队的效率。通过正确的实施CRM客户管理系统可以帮助您的企业自动执行手动任务、减少错误并专注于完成交易。这里有5个技巧可以帮助您的销售人员通过CRM集成Excel为销售流程赋能并提高他们的整体效率。
技巧1将产品配置规则集成到您的CRM应用程序中
在当今竞争激烈的商业环境中越来越多的产品开始支持个性化定制以满足特定客户的需求。企业需要为他们的销售团队提供工具来轻松配置他们的产品。由于其简单性许多企业在Excel电子表格中构建这些产品配置规则。CRM系统允许企业将其基于Excel的产品配置工具集成到CRM中。因此销售人员无需离开CRM平台或在其他地方重新输入数据即可进行产品配置。
技巧2将复杂的定价模型嵌入到您的CRM中
许多企业在Excel模型中构建定价计算并将其分发给他们的销售团队。您可以通过CRM的集成功能解决在Excel工具和您的CRM之间的来回切换的问题帮助您的团队提高效率。通过集成您可以从任何Excel工作簿创建应用程序并将其嵌入到Zoho中。嵌入式应用程序可以根据用户输入、来自CRM的数据和底层工作簿计算结果然后将其发送回CRM中。
技巧3直接从您的CRM生成动态文档
许多企业还直接从其定价电子表格创建可打印的提案文档。借助适用于CRM的SpreadsheetWeb您的用户可以通过单击按钮生成动态生成的文档其中包含预填充的数据。
技巧4在CRM中嵌入您自己的自定义用户界面
您的品牌形象、第一眼的感觉以及在CRM上完成任务的难易程度在很大程度上取决于其界面的易用性。然而一种界面并不总是适合所有人在大多数情况下定制的用户界面会带来更眼前一亮的感觉。您可以自定义Web应用程序的外观和感觉并将它们嵌入到CRM中。从可用模板中进行选择或创建您自己的自定义CSS以增强您的Web应用程序并使它们成为您自己的。
技巧5使用电子邮件通知甚至自定义操作实施工作流程
通过自动通知他们新的报价或当客户要求新的估计时让您的团队掌握销售流程从而减少周转时间。可以通过Zoho CRM发送自定义的、动态生成的电子邮件通知并特定事件发生时触发。还可以通过它的定制能力将CRM系统与Excel表格深入集成从而让某些工作流程更加轻松便捷。
