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本教程将一步一步地引导您如何在 NocoBase 中实现 CRM 的商机转化#xff08;Opportunity Conversion#xff09;功能。我们将介绍如何创建所需的 collections#xff08;数据表#xff09;、配置数据管理页面、设计转化流程以及设置关联管理#xff0c;从而帮助…1. 引言
本教程将一步一步地引导您如何在 NocoBase 中实现 CRM 的商机转化Opportunity Conversion功能。我们将介绍如何创建所需的 collections数据表、配置数据管理页面、设计转化流程以及设置关联管理从而帮助您顺利构建整个业务流程。
2. 准备工作创建所需的 Collections
在开始之前我们需要准备以下 4 个 collections并配置它们之间的关联关系。
2.1 LEAD Collection线索
这是用于存储潜在客户信息的 collection其字段定义如下
Field name字段显示名称Field interfaceDescriptionidIdInteger主键account_idaccount_idIntegerACCOUNT 外键contact_idcontact_idIntegerCONTACT 外键opportunity_idopportunity_idIntegerOPPORTUNITY 外键name线索名Single line text潜在客户的姓名company公司名Single line text潜在客户所在的公司名称email电子邮箱Email潜在客户的电子邮箱地址phone联系电话Phone联系电话status状态Single select线索当前状态未达标, 新线索, 处理中, 跟进中, 交易进行中, 完成Account公司Many to one关联到公司 CollectionContact联系人Many to one关联到联系人 CollectionOpportunity商机Many to one关联到商机 Collection
2.2 ACCOUNT Collection公司
用于保存公司的详细信息其字段配置如下
Field name字段显示名称Field interfaceDescriptionname名称Single line text账户名称公司或组织名称industry行业Single select账户所属行业phone电话Phone账户联系电话website网站URL账户官方网站地址
2.3 CONTACT Collection联系人
存储联系人信息的 collection包含以下字段
Field name字段显示名称Field interfaceDescriptionname名称Single line text联系人的姓名email电子邮箱Email联系人的电子邮箱地址phone电话Phone联系人的联系电话
2.4 OPPORTUNITY Collection商机
用于记录商机信息其字段定义如下
Field name字段显示名称Field interfaceDescriptionname名称Single line text商机的名称stage阶段Single select商机所处阶段资格审查, 需求, 提案, 谈判, 交易关闭, 成功, 失败amount金额Number商机的金额close_date关闭日期Datetime商机预计的关闭日期
3. 理解商机转化流程
3.1 正常转化流程概述
一个商机从线索转化为正式商机一般会经历如下流程 3.2 关联关系说明
假设您已经成功创建上述 4 个 collections并映射配置好它们之间的业务关系 4. 创建数据管理页面
在 NocoBase 的工作区中为各个 collections 创建数据管理页面并随机新增一些线索数据以便后续测试。 5. 实现商机转化功能
本章节重点讲解如何将一个线索转化为公司、联系人及商机数据并确保转化操作不会被重复触发。
5.1 创建“转化”编辑操作
在对应的线索详情界面中创建一个编辑操作命名为“转化”。在转化弹窗内进行如下配置
5.1.1 展示线索基本信息
以只读方式展示当前线索的基本信息确保用户不会误修改原数据。
5.1.2 显示关联关系字段
在弹窗中展示以下三个关联字段并为每个字段开启“快速创建”功能以便在未找到匹配数据时可以即时创建新数据。 5.1.3 配置快速创建的默认映射
在“快速创建”弹窗的设置中为各关联字段配置默认值从而将线索信息自动映射到目标 collection。映射规则如下
线索/线索名 → 公司/名称线索/电子邮箱 → 公司/电子邮箱线索/联系电话 → 公司/电话线索/线索名 → 联系人/名称线索/电子邮箱 → 联系人/电子邮箱线索/联系电话 → 联系人/电话线索/线索名 → 商机/名称线索/状态 → 商机/阶段
配置示例截图 接下来我们给提交操作再加一个友好的反馈
提交效果
5.1.4 查看转化效果
配置完成后执行转化操作时系统将根据映射关系创建并关联新的公司、联系人以及商机数据。效果示例如下 5.2 防止重复转化
为避免同一线索被多次转化可以通过以下方式进行控制
5.2.1 更新线索状态
在转化表单的提交操作中增加一个数据自动更新的步骤将线索状态修改为“已转化”。
配置截图 效果演示
5.2.2 设置按钮联动规则
为转化按钮添加联动规则当线索状态为“已转化”时自动隐藏转化按钮从而避免重复操作。
配置截图 6. 配置详情页面的关联管理区块
为了让用户在各个 Collection 的详情页面中查看关联数据您需要配置相应的 list 区块或详情区块。
6.1 配置公司 Collection 详情页面
在公司的详情页面例如在联系人的编辑/详情弹窗中分别添加以下 list 区块
联系人 list商机 list线索 list
示例截图 6.2 添加筛选条件
为每个 list 区块增加筛选规则确保只显示关联到当前公司 ID 的数据。
配置截图 6.3 配置联系人与商机详情页面
在联系人 Collection 的详情弹窗中添加以下区块
商机 list公司详情线索 list并按照 ID 进行筛选
截图 在商机详情页面同样添加
联系人 list公司详情线索 list按 ID 过滤
截图 7. 总结
通过以上步骤您已成功实现一个简单的 CRM 商机转化功能并配置了联系人、公司与线索之间的关联管理。希望本教程能够以清晰、循序渐进的方式帮助您掌握整个业务流程的构建从而为您的项目带来便利和高效的操作体验。 若在操作过程中遇到任何问题欢迎前往NocoBase社区交流或查阅官方文档。希望本指南能帮助您根据实际需求顺利实现用户注册审核并根据需要灵活扩展。祝您使用顺利项目成功
