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根据Yole Group于2024年6月25日发布的市场报告经过五个季度的亏损之后NAND闪存行业在2024年第一季度1Q24实现了盈利回归。这一转变主要得益于企业级固态硬盘SSD领域的强劲需求增长以及人工智能AI服务器对低延迟存储的高要求。 1Q24市场表现
需求激增1Q24期间企业级SSD领域的需求显著增加内存供应商的出货量环比增长约26%。价格提升需求增长导致NAND闪存的平均销售价格ASP大幅上涨从而使整个行业的平均运营利润率在连续五个季度亏损后转为正值。主要驱动力AI服务器对高达10个服务器连接的SSD的需求以及对低延迟存储的要求成为推动NAND闪存需求增长的主要因素。
供应与产能利用
库存减少内存供应商进一步削减了库存并开始提高产能利用率以应对不断增长的需求。产能管理为了防止供过于求或出现关键短缺NAND闪存供应商需要谨慎管理生产规模。
未来展望
AI的影响Yole Group预测AI对NAND需求的影响将超越服务器应用领域还将延伸至智能手机和PC等终端产品。AI技术的整合预计将加速设备更新周期进一步推动NAND需求的增长。接口发展AI技术的应用将加速现有高速接口如PCIe 5.0和UFS 4.0的采用并有望催生新的AI优化接口如ZUFS 4.0。供需平衡预计2024年NAND资本支出将保持在较低水平类似于2023年的状况。因此到2025年初的晶圆安装产能预计将低于生产削减前的水平。尽管供应商提高了产能利用率但市场预计在2024年内将持续面临供应不足的问题。
结论
NAND闪存行业在经历了一段时间的亏损后得益于AI和云存储需求的增长在2024年第一季度实现了盈利回归。随着AI技术在各个领域的应用日益广泛NAND需求将继续增长。然而供应商需要谨慎管理生产规模以维持市场的供需平衡避免过度供应或关键短缺的情况发生。此外随着技术的发展新的接口标准也将逐渐成为行业的新趋势。NAND供应商需要密切关注市场需求的变化并灵活调整生产策略以抓住未来的机遇。
