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世界排名第一的免费开源ERP: Odoo 16 CRM客户关系管理系统。真正以客户为中心的CRM。
一、概览 获得准确预测 使用可操作数据#xff0c;以做出更好的决定。 获… 文章目录 前言一、概览二、使用功能1.加快销售速度2.销售线索3.机会4.客户5.高效沟通6.报告7.集成 三、总结 前言
世界排名第一的免费开源ERP: Odoo 16 CRM客户关系管理系统。真正以客户为中心的CRM。
一、概览 获得准确预测 使用可操作数据以做出更好的决定。 获得做出更明智决策所需的见解。
设计自定义仪表板一目了然地了解您的业务情况。
深入挖掘任何人都可以创建和共享的实时报告和流程图。 完成任务 用时更短 给力的工具高效的员工 根据销售文稿安排活动电话、会议、邮件和报价。抓住机会直接获取所需的所有信息查看的网站页面收到的邮件等 实时概述 轻松回顾您的业绩接下来的活动。 对比您的每月目标准确了解您的表现。 根据您安排的下一行动组织您的工作。 保持与客户的连接 实时发送消息以增强协作。 快速概览团队正在开展的事宜。查看同事何时记录通话或发送报价。实时共享想法和文档并补做您不在时错过的事宜。
二、使用功能
1.加快销售速度 现代化用户界面 专门为销售人员设计的直观用户界面。统计面板有利于更好地了解销售活动。用于配置和部署您的客户关系管理的有用提示和最佳实践。 移动 使用Odoo的手机用户界面在旅途中销售。 减少数据录入 获取从电子邮件、VoIP呼叫自动创建的潜在客户。只需数次点击即可发送报价使用拖放等功能管理您的渠道。 大屏幕视图 大屏幕的优化视图左侧是机会形式右侧是可滚动的聊天。
2.销售线索 销售线索培育 创建促销活动以便自动发送针对销售线索细分和销售线索活动定制的电子邮件。 销售线索评分 根据显式和隐式标准查看的页面、本地化、时间对潜在客户进行评分。根据领先得分和团队分配规则定义不同的行动。确定可以转化为商机的总得分。 导入销售线索 通过 Odoo 的列匹配工具轻松导入潜在客户的文件。 网上采购 获得 30 多款营销应用来促进您网站上的销售线索获取搜索引擎优化工具、SEA、表单生成器等。 GeoIP 通过访客的 IP 地址自动检测销售线索的所在国家、州/省和城市。 在线客服 在您的网站上激活 Odoo 在线客服与您网站的访客交谈并将其转换为销售线索。可以为主要国家或页面定义规则。 删除重复内容 获得销售线索提议并在将销售线索转换为机会时合并。根据销售线索自动创建联系人。 分配规则 定义自己的规则以便根据配额和细分将销售线索分配给适当的销售团队或销售人员。 行动号召 利用 Odoo 的五大行动号召和 a/b 测试工具来优化销售线索获取。 URL 跟踪器 在所有市场营销活动中利用 UTM 跟踪器来跟踪销售线索来源。
3.机会 活动和呼叫管理 根据机会组织活动顺序。安排活动时间。按照预定义操作立即在机会栏记录每项活动。跟踪、记录并分析团队的活动。 管道管理 清楚了解机遇渠道。使用拖放界面加快工作速度。为各销售团队设置特定阶段。创建子阶段更好组织流程的可能性。自动归档丢失的机遇。手动归档其他机遇。丢失不再是阶段而是独立领域对渠道进行更深入的分析例如各阶段的丢失比率。 自定义阶段 添加关于阶段的说明自定义您的销售管道。 安排会议 通过客户机会安排会议。使用手机和 Google 日历进行同步。 计划下一行动 根据最重要的机会和任务计划下一行动并安排您的日常工作。 360° 全方位可见性 获得关于该机会的所有信息在网站中访问的页面、邮件、会议、后续行动、进行中的订单等。 记录通话 轻击几下记录通话或触发 VoIP 通话。Odoo 提议自动重新计划通话后的下一行动。 丢失原因 分析您失去机会的原因以提高您的销售绩效。 修改配置选项 若有必要激活销售线索。
4.客户 地址簿 获得可在销售人员间共享的清晰地址簿。 客户首选项 轻松设置客户首选项语言、交付方式、财务数据等。 多个地址 为一家公司设置多个地址和联系人。 完整历史记录 获取任何客户的全部活动历史记录机会、订单、发票、应付款总额等。
5.高效沟通 电子邮件模板 创建电子邮件模板用于与您的客户或机会进行的最常见沟通。 电子邮件网关 让您的所有电子邮件通讯自动附加至适当的机会。根据收到的电子邮件自动创建新的销售线索。 VoIP 创建客户或潜在客户的拨号队列自动或手动从浏览器呼叫。自动记录呼叫打开客户表单自动执行下一步操作等。如果呼叫失败则重新安排或发送电子邮件。生成用于接收呼叫的自动弹窗。与Asterisk v13.2 VOIP服务器集成。 自定义提醒 只需轻轻一击即可跟踪关键机会并根据相关活动获得提醒。
6.报告 仪表板 使用预定义的统计面板或利用高级报告引擎构建自己的统计面板。与团队共享筛选器。 机会分析 使用高级筛选、分组、向下追溯等方法分析您的销售机会渠道。 同级分析 随着时间的推移跟踪KPI的演变并检测趋势。 销售线索分析 获得关于您销售线索来源的统计数据以评估您营销活动的投资回报率。 CRM 仪表板 可视化您的销售团队KPI一目了然。
7.集成 销售 只需轻击几下即可将机会转换为报价。获取客户历史记录的完整概述。 库存 在报价单内提供产品可用性信息。触发交货单并查看订单的交货状态。 强大的 API 利用 API 使 Odoo CRM 执行几乎所有操作连接其他软件、自动创建销售线索等。 Google Docs文档 利用 Google Docs 集成链接任意文档至您的机会资格评定表格、高级价目表…… 所有销售渠道 整合您的所有销售渠道在线销售电子商务、内部销售 (客户关系管理和店内销售点). 营销应用 通过 Odoo 的市场营销应用加快销售线索的获取与培育 电子邮件营销, 活动管理, URL 跟踪器、登录页面等 三、总结 整体演进思路追踪销售线索、接近成功的机会并获得准确预测。
